営業日報が効果的に活用できていなかった

毎日、自分の営業活動を振り返り、日報を書いて提出していたのですが、時間をかけて手書きで書いた割には十分な管理や活用ができていないことに問題を感じていました。せっかく毎日の動きを記録しているのに、効率的ではなかったんです。

例えば、手書きの日報では、営業先別に営業の進捗状況をまとめて管理したり、ひとつの営業先に対する動きを時系列でとらえたりすることがしづらい。また、提出した日報は、当社の親会社の管理者が目を通した後、本人に戻されるのですが、どんどんたまってかさばります。ずっと後になって自分の活動を振り返えることには使えても、案件ごとにタイムリーな活用ができないので、営業日報管理を改善したいと考えていました。

1ユーザーあたりの低価格で、使いやすい

いわゆる「営業支援」ツールでいいものがないか、Web検索で探していました。その時目に留まったのが「Easy Sales」でした。もちろん、他にも同様のツールがあり、比較検討したのですが、十分な機能を持っていながら圧倒的にコストが安かったのが「Easy Sales」でした。

すぐにラクスさんからの提案を受け、私たちが求めていることが実現できそうだと実感。実際の操作も、わかりやすい直感的なインターフェイスでしたし、導入を決定しました。

手書きの手間がなくなり、営業同士の状況把握も可能に

今まで手書きで行っていた日報業務が、クラウド(ASP)によるパソコン入力に変わったことで、初めのうちは多少の戸惑いもありましたが、半月ほど利用すると慣れました。手書きよりも楽に入力できますし、「Easy Sales」はクラウド(ASP)で提供されているので、出張先からでも日報の提出が行えます。以前は手書きしたものをFAXで送っていたので、手間がかからなくなりました。以前のように「紙」の日報がたまってきて保管に困ることもありません。

さらには、今までの手書き日報では誰がどんな動きをしているのか、個々の営業活動内容を把握することができなかったのですが、全員の日報やスケジュールの確認もできます。顧客によっては営業がペアになって動く案件もありますので、便利ですね。

顧客や案件ごとの進捗具合を時系列に把握

「Easy Sales」の日報には、入力項目が自由に設定できます。それぞれの項目で紐付けた管理が行えるので、顧客ごとに案件管理したり、時系列に進捗状況を把握したりといったことが簡単にできるようになり、営業活動の予定も立てやすくなりました。

また、管理側としても、各営業からの営業日報のチェックがスムーズになり、状況把握がすばやくできます。まさに、導入前に抱えていた課題の解決ができましたね。

新入社員の教育にも「Easy Sales」が役立っています。自分でスケジュールを立てさせて、予定通りに仕事が進捗したか、できなかった場合の原因は何だったのかなどを検証でき、時間管理能力を育成することにも活用しています。

欲しい機能を開発してもらえる柔軟性に期待

ラクスさんは、導入後のアフターサポートも細かいので助かっていますよ。わからないことや教えてほしいことがあって連絡をすると、すぐに丁寧に教えてもらえます。また、新機能の追加や開発にユーザーの声をきちんと反映してもらえる点もありがたいですね。

当社は、大阪本社と東京営業所とがあり、営業はそれぞれ各地に出かけることが多く、1日の営業パターンが決まっていません。「Easy Sales」にアクセスできる時間もまちまち。ですから、各社員への伝言や通達などのために"掲示板"機能があればいいなと、常々思っていました。

そのことをラクスさんに伝えたところ、実際に「Easy Sales」の機能として掲示板機能を追加していただけました。これは非常にうれしかったし、助かりましたね。便利に活用させてもらっています。今後も、ますます「Easy Sales」を日々の営業活動に活かしたいですね。

株式会社ふくなお様

http://www.fukunao.com

業種	メディカルフーズ（介護食材）の卸・販売
従業員数	6名（営業社員6名）（2010年3月現在）
EasySales 導入時期	2009年8月

通常はかたい食材も、素材のおいしさはそのままに、やわらかく食べやすく加工したメディカルフーズ。
病院や介護施設など向けに、やわらか素材を使ったメニューも多数ご提案されています。