業種：販売
営業日報管理、進捗管理、情報の共有・一元管理
携帯電話ですばやく案件管理ができる「Easy Sales」は、
低コストながら使い勝手の良いASP型SFA
プリペイドカードシステムなどのアミューズメント設備販売を行われているクリエイションカード株式会社様。案件の進捗管理などに有効なSFAを検討され、「Easy Sales」をご導入いただきました。
SFA導入が難しく、有効な営業報告手段もない
会社設立当初から、SFAを導入すべきだという認識は、社内にありました。しかし、コスト面や運用面などの障壁があり、なかなか効果的な活用ができなかったんです。
初めのうちは、エクセルを用いた簡易的な日報の提出を制度化していました。しかし、各営業の主観による手入力だったので、回収した日報の記入内容に統一性がないため、集計や整理がしにくいという問題がありました。結局、入力の手間と日報の活用性の低さから、徐々に使わなくなってしまいました。
その後、営業日報に必要な項目について、独自に数値化するエクセルデータを社内で制作。営業報告の数値化を目指したのですが、イベントメニューが細かすぎたために営業社員によって入力の偏りが生じてしまい、こちらも効果的な運用ができませんでした。
1週間ごとの「週報」では、ビジネスチャンスの喪失も
「Easy Sales」導入前は、エクセルへの文字入力による「週報」で営業報告・管理を行っていました。しかし、週報ではどうしても社内情報共有にタイムラグが出るため、営業案件に対する初動の遅れがたびたび起こり、ビジネスチャンスを逃しそうになったこともありました。突発的に大きな取引の案件を受注した際にも、社内的にタイムリーな情報の共有化ができないために、社内の足並みを揃えるために苦労するケースがありました。
また、文字入力の場合、その言葉のとらえ方が各自で異なるため、認識が統一できにくいことも課題となっていました。
他にも、「各営業拠点ごとに地域による状況やトレンドの把握が難しい」「他拠点の成功事例・失敗事例が探しづらい」といった問題も抱えており、営業活動の効率化に結び付いているとは言い難い状況だったのです。
SFA導入は不可欠。総合的に判断して「Easy Sales」を選択
さまざまな問題の解決を図るためには、やはりSFAの導入が欠かせないとの判断から、事業企画部内でプロジェクトチームを発足。当社として「使いやすいSFA」の選択・検討を始めました。
当社は、日本全国を6エリアに分け、47都道府県すべてを営業対象としています。そのため、特に地方の営業は直行直帰することが多いんです。しかも、情報秘匿の観点から、ノートパソコンの持ち歩きを禁じていたこともあり、携帯電話でも使えるインターフェイスを備えたSFAであることを条件に絞り込んでいきました。
機能面は当然のこととして、ASPであることやランニングコストが抑えられることなどを比較検討。数社からご提案をいただいた結果、もっとも信頼感が持てるご説明をしていただけたラクスさんの「Easy Sales」に決定したんです。
スモールスタートから、スムーズに全国導入へ
導入にあたっては、まずはテスト的に大阪支店の営業5ユーザーからのスモールスタートとしました。慣れるまでには戸惑いもあったようですが、1か月ほどで日々の業務ルーチンとして浸透しましたね。
管理者側も、従来では見えてこなかった各営業社員の課題が把握できるようになり、適切な指導やアドバイスをできるようになってきました。
各地区の営業所からは、「Easy Sales」の運用や使い勝手などについて問い合わせを受けるようになりました。ですから、全営業社員を対象に「Easy Sales」の全国展開を図ることもやりやすかったですね。
リアルタイムの案件状況の可視化で、業務が改善
「Easy Sales」を導入したことで、すべての案件の状況把握がリアルタイムでできるようになったことは、非常に大きなメリットです。しかも、情報の共有化が可能になったことで、拠点間の風通しがとても良くなりました。また、拠点別間ではもちろん、全社的に営業の活動状況を一元管理できるので、営業情報の可視化が実現され、的確な市場ニーズの把握や営業戦略の構築などが実践しやすくなります。
営業社員自身にとっては、案件ごとの進捗確認がしやすいですし、営業スキル向上の手助けにもなっています。今では、お客様との折衝の後、すぐに携帯電話ですばやく状況の報告をすることが一連の流れになっています。
情報共有がスムーズに進むメリットは、営業現場に限らないので、現在は企画系の部署でも利用を検討しています。
「Easy Sales」は、随時バージョンアップがリリースされ、どんどん「使いやすいSFA」としてカスタマイズできるようになるので、今後も期待しています。
| 業種 | 遊技機用カードシステム機器および その周辺機器の販売・関連情報サービス |
|---|---|
| 従業員数 | 91名（営業社員25名）（2010年3月現在） |
| 導入時期 | 2009年10月 |
- 運送会社 取締役 S.Y様
- 導入決定から運用開始までの期間がとても短くスピード感を持って進めることが出来ました。SFAは複雑なものが多い印象ですが、Easy Salesはスモールスタートして運用中に柔軟に変更していけるのも助かっています。
- システム開発会社 情報システム部 M.S様
- いくつかのSFA製品を比較して、費用と機能のバランスでEasy Salesを採用しました。機能要望などにも良く耳を傾けて頂き、今後いっそう良い製品に育って行きそうで楽しみです。
- 旅行代理店 営業支援部 N.T様
- SFAを導入するのははじめてでしたが、担当営業の方に丁寧に相談に乗っていただき、運用にこぎつけることが出来ました。特に、自社の営業プロセスの可視化や、それをEasy Salesに落とし込む部分の支援はとても助かりました。
