弊社は、糖アルコールを中心に食品添加物、機能食品素材の製造販売を行っています。ルートスタイルでお取引のあるメーカー様を回ることもありますし、自社の製品を使って食品メーカー様に対して、新しい商品の提案を行うような提案型営業も行っています。そのどちらにおいても、顧客課題や、戦略情報などを蓄積し活用していくことが大切です。これまでも、紙ベースの日報運用や、Excelを用いた顧客カルテの作成など、取り組んできました。

しかし、営業担当にとっては目の前にいるお客様への対応が最優先になりがちで、それらの優先順位が上がらず、また上長に提出された日報に対するコメントのフィードバックに時間がかかる等の課題があり、運用の難しさを感じていました。

最初にラクス営業の方に来ていただき、製品のデモンストレーションを見せて頂いたのですが、自分達のやりたいことが実現できそうだと感じさせる、他者の提案と比べてもとてもわかりやすいものでした。その後の質疑でも、丁寧に対応して頂き円滑なコミュニケーションが図れました。

初期設定支援(*2)でも、設定や数千件ある顧客リストの取り込みなどサポート頂き、その後も、お電話やメールでの問い合わせにとても丁寧に対応していただいています。

(*2)初期設定代行サービスをご利用いただいています。

営業日報は定着しつつあり、次は顧客・案件情報の活用へ

日報を紙ベースで運用していた際には、提出漏れがあったり、上長の承認を受けるまでに時間が掛ることもありましたが、日次で運用できるようになりました。

また、提出された日報はEasy Salesに蓄積され、同部署のみならず他部署の者も見ることができるため、リアルタイム性の高い情報共有ができるようになっています。また、未提出や承認進捗状況など、運用のために必要な情報が可視化されるようになったのも効果でした。

加えて、Easy Salesでは日報フォームや承認フローを柔軟に設定することができるため、社内業務向けフォームと、外勤業務向けフォームに加えて、お客様に提出する見積もり金額の承認も日報と承認フローを用いて運用しています。

ここまで日報が安定して運用されるようになったため、次のフェーズとして定量的な予実の把握や、営業改善に必要な顧客・案件情報の蓄積・分析に着手したいと思っています。