製品概要

「営業マンに業務日報を提出させているが、上手く活用できていない」という悩みを良く耳にします。専用の用紙に記述させたり、テキストファイルや Excelで記述させてメールで提出させたり。営業マンは、一日の最後に会社に戻ってきて時間を取って書いてくれるのですが、上長も忙しくそれに目を通し 十分なフィードバックが出来なかったりしてしまいます。そうしてただ積み上がっていく業務日報…

営業マンにとって一番大切な仕事は、売上げを上げることです。そのため成果に直結する営業活動に集中したいのですが、客 先に出向いて行う活動だけでなく営業ツールの作成やミーティングなどのデスクワークもあり多岐に渡っていて稼動が分散されてしまいがちです。また営業マ ン間のノウハウ共有が不足すると、個々の営業マンの試行錯誤が多くなり成果に直接つながる活動に費やす時間が不足します。

一方、営業マネージャーは営業状況を把握し、必要な営業戦略を立案・実施・検証・改善します。営業マンに負荷をかけるこ となく、これを実現したいと考えていますが、多くの場合、営業マンに進捗資料を作って貰ったうえで細かくミーティングを実施しなければ、営業状況の把握も ままなりません…

顧客に関する企業情報や、業務上の課題、ニーズ、進行中の案件情報などの顧客情報は、営業を行う上で必須のものです。SFAを使わなくても、

• 営業マンの頭の中
• Excelで個々人で管理
• システム手帳へメモ

などさまざまな形態で存在し、営業活動に役立てているはずです。 ただ、このように顧客情報の管理を営業マン一人一人に任せる形では、別の営業マンが必要なときに素早く顧客情報を取り出すのは難しくなってしまいます…