顧客情報は営業マンにとって最大最強の営業資産です。この顧客情報を、SFAで集積することで会社全体の資産となります。

SFAによる顧客管理

顧客に関する企業情報や、業務上の課題、ニーズ、進行中の案件情報などの顧客情報は、営業を行う上で必須のものです。SFAを使わなくても、

• 営業マンの頭の中
• Excelで個々人で管理
• システム手帳へメモ

などさまざまな形態で存在し、営業活動に役立てているはずです。

ただ、このように顧客情報の管理を営業マン一人一人に任せる形では、別の営業マンが必要なときに素早く顧客情報を取り出すのは難しくなってしまいます。

SFAで顧客情報管理を行うと、

• 顧客情報が必要なときに必要な人が参照できるような形で会社資産として集約されていきます。
• 企業情報や案件情報、その案件に対して行った営業活動情報などが相互に関連付けられて整理され、顧客の引継ぎなどが容易になります。

SFAによる顧客情報管理は、取り掛かりやすく成果が早く出やすい部分です。

Easy Salesが扱う顧客情報

情報を会社の共有資産にするためには、まずは「情報の受け皿」を作り、そこに「情報を集約する仕組み」を作ることが必要です。Easy Salesでは、情報の受け皿のことをマスタと呼んでおり、以下の種類のマスタをご用意しています。

• 企業情報マスタ
  顧客企業の社員数や、売り上げ規模、特色などの企業の属性情報を管理します。
• 事業所・部署情報マスタ
  同じ企業でも事業所により住所が異なったり、部署によって取り扱い製品が異なっていたりしますが、これらを別々の情報を管理するためのマスタです。
• 顧客担当者情報マスタ
  商談の顧客側の担当者情報を管理します。
• 案件情報マスタ
  １件の売上げ対象（案件）を管理するためのマスタです。営業活動の中で、もっとも中心となるマスタになります。
• 商材情報マスタ
  販売対象となる商材に関するマスタです。物販だけでなく、コンサルティングやシステム開発などのサービス、サポート契約や人材派遣なども商材とみなして管理します。

これらのマスタ間では自動的に関連付けが行われます。例えばある案件情報を参照するとき、その取引先である顧客情報や販売対象となる商材が直ぐに確認できます。

顧客情報の取り込み

Easy Salesでは、営業マンが直接入力するだけでなく、すでに社内で蓄積された顧客情報や商材情報や、他のシステムからの出力を取り込む仕組みがあります。

• CSV取り込み
  ExcelやAccessといったオフィス製品などの多くの情報管理系の製品は、そのデータをCSVと呼ばれる形式で出力することができます。Easy Salesは、CSV形式のデータを顧客情報として取り込むことができます。
• 定型メールからの取り込み
  Easy Salesの専用のメールアドレスにメールで情報を送ることで、その内容を解析してマスタに取り込むことができます。問い合わせフォームや、他のマーケティング製品などとのシステム間連携を行いたいような場合に有用です。

活用例

xform (http://www.xform.jp/ 月額 840円～) と組み合わせると、Webページからのお問い合わせを直接Easy Salesに取り込むことができます。

カスタマイズできるマスタ情報

柔軟性が高い顧客情報管理が出来るのもEasy Salesの特徴です。
各マスタで管理したい具体的な項目は、利用者がいくつでも自由に追加、編集することができます。登録できる項目の種類は、以下のようなものがあり、項目の種類に応じたさまざまなデータを、マスタに登録していただくことができます。

主な項目の種類

• 文字（１行、複数行、メールアドレス、URL）
• 数値（整数、小数）
• 日時（日付、日付＋時刻、時刻のみ）
• 選択肢（自由選択肢、ユーザ名選択肢）
• 添付ファイル
• マスタリンク（他のマスタへのリンク情報）など

携帯電話による顧客情報参照

Easy Salesは、標準で携帯電話(docomo, au, softbank)に対応しています。
マスタに集約した情報やスケジュール情報は携帯電話を用いて参照できるため、出外先からでも次の予定や、訪問先、過去のやりとりを確認できます。