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Easy Sales Ver2.0の新規機能のご紹介

Easy Sales v2.0 の強化ポイント紹介

Easy Sales v2.0では、より"Easy"に成果に結び付く支援を行うために、大幅な機能強化を行いました。以下では、簡単に強化ポイントをご紹介します。

(1)ユーザインタフェースの改善

強化ポイント

働くDBは、元々グループウェアのような多くの人に馴染み深いユーザインタフェースを持っています。

カレンダー表示

一覧表示

沢山の機能を持つEasy Salesですが、今回の強化では、それらの機能に素早くアクセスできるようにドロップダウンから素早く直感的に機能選択できるようにメニューを見直した他、良く使う機能については"クイックメニュー"として常に表示させられるようにしました。

メニューの強化

活用例

ある会社では、営業担当が日々行うことは営業活動の報告と、日報の提出だけ。加えて、週次MTG前には、チーム内の売上進捗は把握しておくことがルール化されています。

このような場合には、「営業活動報告」、「日報提出」、「チーム売上進捗」という3つのクイックメニューを設定しておけば、この3つのメニューだけを使って業務を簡単に回せます。

メニューの強化

(2)ルート営業支援機能強化

強化ポイント

ルート営業のように、沢山の顧客に対して、並行して営業を行う場合には、計画的な訪問が必要になります。

Easy Sales Ver2.0では、自分の担当顧客(案件)一覧と、カレンダーのマトリックスを表示し、素早く訪問計画を投入できるようになりました。

案件別スケジュール表示

(3)集計機能の強化

強化ポイント

蓄積した営業情報(案件情報)に対して、様々な絞り込み条件・集計項目に対してクロス集計を行い、より多くの切り口から分析が行えるようになりました。

例:
・月別/営業担当別受注件数集計
・チャネル別受注分析
・要因別失注分析
・案件確度別売上げ予測
・案件進捗(営業フェーズ)別売上げ予測
    :
    :

チャネル・ユーザ別受注分析

図:チャネル・ユーザ別受注分析

グラフの種類

集計結果は、表形式の他、縦・横棒グラフ、縦横積み上げグラフ、折れ線グラフ、円グラフを用いて表示することができます。

横棒グラフ

図:横棒グラフ

縦棒グラフ

図:縦棒グラフ

折れ線グラフ

図:折れ線グラフ

縦棒グラフ

図:縦棒グラフ

円グラフ

図:円グラフ



また、集計の結果は任意個重ねてグラフ表示することができます。

グラフの重ね合わせ

(4)顧客情報・営業日報情報の管理機能の大幅な強化

働くDBの顧客情報は、下図のように「企業情報、事業所・部署情報、顧客担当者情報」(総称して顧客情報と呼びます)の間で階層構造を持っています。

また、顧客との間の取引情報を「案件情報」と呼び、この案件情報と顧客情報の間には、相互に検索のための関連付けが行われます。

さらに、日々の営業活動内容は、案件情報に紐付いた「営業活動報告」として管理されます。

マスタ情報

強化ポイント1 登録系強化

顧客情報や案件情報は、一度登録すれば終わりではなく、営業活動を通じて更新し、常に最新の状態を保つことで、その価値が発揮されます。

Easy Sales Ver2.0では、日々の営業日報(営業活動報告)を書くと、同時に案件情報や顧客情報が自動更新される機能(マスタ連動)を追加しました。

顧客情報検索

強化ポイント2 検索系強化

働くDBでは、顧客情報は、企業情報 - 事業所・部署情報 - 顧客担当者情報 と三階層で管理されています。

Easy Sales Ver2.0では、これらの全ての情報を検索条件に指定することができ、またこれらを結合した形で一覧表示することができるようになりました。

マスタ連動

(5)携帯対応強化

強化ポイント 営業日報対応

Easy Sales Ver2.0では、スケジュールや顧客情報などの参照だけではなく、携帯電話からの営業日報登録が出来るようになりました。

ちょっとした移動時間に日報を書くことが出来るようになり、また日報を提出するために帰社する必要が無くなります。

携帯日報対応

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